Francis （Xavier Dolan）和Marie（Monia Chokri）是一對(duì)好朋友。在一次晚餐上，他們遇到了剛進(jìn)城的鄉(xiāng)間男孩Nicolas（Niels Schneider）。隨著交往的深入，這對(duì)密友被無數(shù)明顯或想象的跡象攪得心神不寧，陷入各自的幻覺中不可自拔。很快，一場(chǎng)愛情對(duì)決威脅到他們?cè)��?jīng)以為堅(jiān)不可摧的友誼。