日本秋名山上的清晨，一輛豐田出產(chǎn)的中古車AE86優(yōu)美地在下坡道飛馳，車內(nèi)神秘車手的飄移車速使人吃驚。AE86在滕原豆腐店旁停下，睡眼惺忪的少年滕原拓海（周杰倫）回到店里，只見老父滕原文太（黃秋生）醉倒廳中，拓海幫父親收拾東西，憶起五年來每天清晨代父送豆腐到秋明山上的旅店，心情也沉重起來。 阿木父親立花佑一（鐘鎮(zhèn)濤）開設(shè)油站，拓海下課后會來做兼職。中里毅來到油站，挑戰(zhàn)阿木的車隊(duì)，阿木硬著頭皮接戰(zhàn)。晚上，中里毅開著GTR來到秋名山起步點(diǎn)，涼介早在等候。阿木應(yīng)戰(zhàn)，結(jié)果在山路上被中里毅大敗。當(dāng)晚，中里毅在山路上練習(xí)時巧遇神秘的AE86，竟被對方輕易擊敗。中里毅和涼介遂向阿木打探AE86的消息，阿木兩父子心知該車為文太所有�！ “⒛厩笪奶鰬�(zhàn)中里毅，文太聽到GTR的利害，有點(diǎn)心動。涼介和中里毅在豆腐店出現(xiàn)，原來兩人查出文太是當(dāng)年的傳奇車神，并向文太下戰(zhàn)書。挑戰(zhàn)之夜，AE86上山。阿木見來者竟是拓海，嚇了一跳！山路上，AE86再戰(zhàn)GTR，拓海利用溝渠拐彎技術(shù)將之擊敗。涼介更詫異于拓海的賽車技術(shù)全憑感覺，根本毫無認(rèn)識。阿木及拓海遇上巖城清次（劉宏）挑戰(zhàn)，拓海雖險(xiǎn)勝清次，豈料接著卻被清次的好友須藤京一報(bào)仇（陳小春）。拓海力戰(zhàn)下，AE86超越機(jī)件極限，引擎失靈。同時，阿木目睹拓海的女友夏樹與一個男人步出酒店。拓海同時面對信心、友情及愛情的挑戰(zhàn)，究竟如何面對？
